文：任泽平团队
导读
人口是一切经济社会活动的基础，几百年来，全球史诗般的人口大迁徙引发了区域兴衰、产业更替和霸权更迭。人口带来的居住需求更是房地产发展的基本需求，引发了各地房地产市场的荣衰，美国东西海岸线城市群的繁荣映衬出东北铁锈州的衰败，中国三大城市群崛起映衬出东北的没落。是什么驱动了人口大迁徙？近年人口迁移有何新动向？未来中国人口向何处？带来哪些机会和挑战？
改革开放以来，中国跨省人口迁移经历了从“孔雀东南飞”到回流中西部，再到粤浙人口再集聚和回流黔川渝鄂，近年浙琼粤苏人口持续聚集。2021-2023年浙、琼、粤、苏年均常住人口增量分别为43万、12万、11万、11万人，人口持续聚集。同期，湘、冀、黑、豫年均常住人口增量分别为-27万、-28万、-32万、-34万人，四省人口萎缩压力大。
分都市圈看，2010-2020年深莞惠、上海、广佛肇都市圈年均常住人口增量超80万，2021-2023年杭州、上海、合肥都市圈年均常住人口增量超20万，济南、南昌、兰州等都市圈核心城市人口流入，但都市圈整体流出。
分城市群看，2010-2020年珠三角、长三角城市群年均常住人口增量超180万人，但东北、西部等区域近年面临产业结构单一，呈现人口流出趋势，2021-2023年长三角人口进一步集聚，年均常住人口增量达80万人，位居第一，高于第2至第7位的城市群年均常住人口增量之和。
分重点城市看，人口持续向少数核心城市集聚，2010-2020年深圳、成都、广州年均常住人口增量超55万，2021-2023年合肥、杭州年均常住人口增量超15万。
预计2040年中国城镇化率将达78.6%，未来20年超八成新增城镇人口分布在都市圈内部，超九成位于城市群内部，其中近五成来自五大城市群。都市圈城市群时代正在到来！
人口迁移对经济社会影响重大。人口流入地区发展潜力更大，但存在人地错配、“大城市病”等问题。人口流出地区老龄化加重，经济社会发展压力明显。人口向大都市圈大城市群集中，房地产市场将更加分化。
政策建议：一是充分尊重人口和产业向优势区域集聚和城市发展的客观规律，立足各地比较优势，顺势而为。二是进一步深化推进户籍制度改革，进一步消除人口自由迁徙的枷锁。三是优化城市群内部的空间结构，推动完善产业结构、公共服务和交通设施等布局，以推进公共服务的均等化。四是推动都市圈城市群战略，以常住人口增量为核心改革“人地挂钩”，优化土地供应。
风险提示： 部分地区数据缺失等。
目录
1 人口迁移的国际规律：从低收入地区向高收入地区，从中小城市向大城市
1.1 人口迁移基本逻辑：人随产业走、人往高处走
1.2 美国人口迁移：从铁锈8州到西-南海岸，大都会区化
1.3 日本人口迁移：从三极集聚向东京圈一极集聚
2 中国人口大迁移：从城市化到大都市圈、城市群化
2.1 地区：人口持续向南方、东部地区集聚
2.2 省级：浙琼粤苏人口持续聚集，湘冀黑豫人口萎缩
2.3 都市圈城市群：人口持续向杭州、上海都市圈和长三角珠三角城市群集聚
2.4 城市：人口持续向少数核心城市集聚，近3年合肥、杭州年均常住人口增量超13万
2.5 到2040年中国城镇率将达79%，未来20年超九成新增城镇人口位于城市群内部
3 人口迁移对经济社会影响重大
3.1 人口流入地区发展潜力更大，但存在人地错配、“大城市病”等问题
3.2 人口流出地区老龄化加重，经济社会发展压力明显
3.3 人口向大都市圈大城市群集中，房地产市场将更加分化
4 政策建议：充分尊重人口和产业向优势区域集聚和城市发展的客观规律
正文
1 人口迁移的国际规律：从低收入地区向高收入地区，从中小城市向大城市
1.1 人口迁移基本逻辑：人随产业走、人往高处走
决定人口集聚的关键是该区域经济规模及与本国其他地区的人均收入差距，即人随产业走、人往高处走。我们在2016年借鉴提出经济-人口分布平衡法则作为人口迁移和集聚的分析框架。静态看，较高人均收入地区人口净迁入，直至该地经济份额与人口份额的比值趋近于1；动态看，当区域经济-人口比值在1附近，但经济增长快于全国平均时，呈现经济高增长和人口净流入的基本平衡。总体看，工业发展需要集聚，工业化带动城市化，人口从乡村向城市集聚；服务业发展比工业更需要集聚，城市化中后期，人口向大城市和都市圈集聚。
全球人口迁移呈现两大特点：一是跨国层面，人口从中等、低收入国家向高收入国家迁移。1960-2023年，高收入经济体人口净流入规模累计1.5亿，来自中、中低、低收入经济体的比例分别为20.8%、28.1%、48.6%。低收入经济体人口迁移动力强，但难以承担迁移成本；中低收入经济体人口迁移动力强，且能承担迁移成本。二是城乡层面，人口从乡村和中小城市向一二线大都市圈迁移。1950-2020年，全球城市化率从29.6%增至56.2%，该时期所有规模城市的人口占比均明显上升，人口年均增速均明显超1.7%的自然增长水平。其中，1000万人以上城市人口占比从0.9%增至7.1%，30万人以下小城市人口占比从17.8%升至22.9%，分别上升6.2、5.1个百分点。根据联合国预测，2035年全球城市化率达62.5%，大城市和大都市圈人口继续快速集聚，但50万人以下城市人口年均增速将降至1%、略高于0.9%的自然增长水平。
1.2 美国人口迁移：从铁锈8州到西-南海岸，大都会区化
美国人口迁移呈现两大特点：一是地区层面，从向传统工业主导的五大湖区集聚，到向能源、现代制造和现代服务业主导的西、南海岸集聚。1850-1970年，美国铁锈8州人口从1023万增至7203万。1970年代开始，伴随着西欧、日本以及中国崛起，美国传统制造衰落，铁锈8州GDP占比从1970年的35.6%降至2023年的24.6%。与经济衰落对应的是，1970年以来铁锈8州人口增长大幅放缓，到2023年仅8148万，占比从35.3%大幅降至24.3%。而以能源、先进制造和现代服务业为主的加州、德州、佛州逐渐成为人口集聚中心。1850-1970年，三州人口从40万增至3794万人，占比从1.7%升至18.6%。1970-2023年，三州GDP份额从18.1%增至29.3%，人口快速增至9208万，占比升至27.5%。1970年和2023年，铁锈8州、加州德州佛州三州的经济-人口比值基本在1附近。二是城乡层面，在城市化中后期明显向大都会区集聚。1970-2022年，美国500万人以上都会区人口比重增加10.9个百分点，远高于100-500万、25-100万 、5-25万人都会区的4.9、0.9、0.2个百分点。2022年美国5-25万、25-100万、100-500万、500万人以上都会区经济-人口比值分别为0.77、0.85、1.12、1.21，大都会区依然对人口有较大吸引力。
1.3 日本人口迁移：从三极集聚向东京圈一极集聚
日本城市化进程中，人口随产业持续向大都市圈集聚，但在1973年左右从向东京圈、大阪圈、名古屋圈“三极”集聚转为向东京圈“一极”集聚。1）第一阶段，1970年代日本经济增速换挡前，三大都市圈收入水平高且经济持续集聚，人口大规模流入。1955年东京圈、大阪圈、名古屋圈GDP占比分别为23.8%、15.3%、8.6%，人口占比分别为17.3%、12.3%、7.7%，经济-人口比值为1.38、1.24、1.12，1973年经济-人口比值分别为1.22、1.13、1.12，变化不大。2）第二阶段，东京圈收入较高且经济继续集聚、名古屋圈经济份额略有上升、大阪圈衰落，1973年之后东京圈人口继续保持净迁入状态，名古屋圈人口略迁入，大阪圈人口净迁出。1974-2023年，东京圈、大阪圈、名古屋圈人口净迁入量分别为450.6万、-95.7万、2.6万人。2023年东京圈、大阪圈、名古屋圈经济份额占比分别较1970年变化5.5、-5.6、1.2个百分点，人口份额占比变化6.4、-0.5、0.6个百分点，经济-人口比值分别为1.17、0.82、1.20。
2 中国人口大迁移：从城市化到大都市圈、城市群化
2.1 地区：人口持续向南方、东部地区集聚
人口持续向南方、东部地区集聚，2021-2023年南方、北方年均常住人口增量分别为33.9万、-179.7万人，2023年东部、中部、西部、东北部人口占比分别为40.2%、25.8%、27.2%、6.8%。分南北看，2000-2023年北方GDP占比从41.8%快速降至35.1%，南北经济总量差距从16个百分点迅速扩大至30个百分点，2014年开始，北方人均GDP低于南方。2023年人均GDP前10强城市，除北京外皆在南方（不含资源类城市）。与北方经济衰落对应的是，人们用脚投票，奔向南方。2000-2010年南方、北方年均常住人口增量分别为506.2万、395.8万人，2010-2020年南方、北方年均常住人口增量分别为655.0万、114.6万人，南方年均增量多于北方，2000-2020年南方、北方人口占比分别由58.1%、41.9%变为59.4%、40.6%。随着中国人口进入负增长时期，2021-2023年南方、北方年均常住人口增量分别为33.9万、-179.7万人，北方人口流失严重。分地区看，2000-2010年东部、中部、西部、东北部人口占比分别为上升2.38个、下降1.07个、上升1.96个、下降0.22个百分点；2010-2020年东部、中部、西部、东北部人口占比分别为上升2.01个、下降0.9个、上升0.12个、下降1.23个百分点；2021-2023年东部、中部、西部、东北部人口占比分别为上升0.11个、下降0.03个、上升0.02个，下降0.09个百分点，2023年东部、中部、西部、东北部人口占比分别为40.2%、25.8%、27.2%、6.8%，东部人口占比持续上升。
2.2 省级：浙琼粤苏人口持续聚集，湘冀黑豫人口萎缩
改革开放以来，中国的跨省人口迁移经历了从“孔雀东南飞”到回流中西部，再到粤浙人口再集聚和回流黔川渝鄂，近年浙琼粤苏人口持续聚集。从各省份常住人口变化看，2000-2010年年均常住人口增量前五的省为广东、浙江、上海、北京、山东，2010-2020年年均常住人口增量前五的省是广东、浙江、江苏、山东、河南，此时期甘肃、内蒙古、山西、辽宁、吉林、黑龙江等6省人口萎缩，全部位于北方。2021-2023年，年均常住人口增量前五的省为浙江、海南、广东、江苏、贵州，同期，湖南、河北、黑龙江、河南人口萎缩较大。具体看，2000-2010年粤、浙年均常住人口增量分别为191.0万、85.0万人，2010-2020年粤、浙分别为216.9万、101.4万人，江苏两个时期分别为56.2万、60.9万人；2000-2010年黔、川、渝、鄂等中西部省份年均常住人口增量由负增长转为2010年后的正增长；东北三省由2000-2010年的年均正增长转为2010-2020年的负增长，减幅扩大。2021-2023年浙、琼、粤、苏年均常住人口增量分别为43万、12万、11万、11万人，人口持续聚集。同期，湘、冀、黑、豫年均常住人口增量分别为-27万、-28万、-32万、-34万人，四省人口萎缩压力大。
2.3 都市圈城市群：人口持续向杭州、上海都市圈和长三角珠三角城市群集聚
2010-2020年深莞惠、上海、广佛肇都市圈年均常住人口增量超80万，2021-2023年杭州、上海、合肥都市圈年均常住人口增量超20万，济南、南昌、兰州等都市圈核心城市人口流入，但都市圈整体流出。2000-2020年，33个都市圈土地面积仅占全国18.6%，其常住人口合计占比由52.0%提升至57.9%、GDP合计占比由63.2%提升至73.0%，人口、经济进一步向都市圈集聚。除2010-2020年乌鲁木齐、西宁都市圈数据缺失外，2000-2010年、2010-2020年常住人口年均增加的都市圈分别为28、29个。2000-2010年年均常住人口增量前五的都市圈分别是上海、北京、深莞惠、苏锡常、广佛肇，2010-2020年年均常住人口增量前五的都市圈分别为深莞惠、上海、广佛肇、成都、杭州。具体看，深莞惠、上海、广佛肇3个都市圈年均常住人口增量分别为108.9万、100.0万、84.7万人，成都、杭州、郑州、苏锡常4个都市圈年均常住人口增量分别为53.1万、50.9万、47.2万、40.6万人。2021-2023年，杭州、上海、合肥都市圈年均常住人口增量位居前三，分别为23.5万、21.4万、21.1万人。
从都市圈内部看，2010-2020年核心城市、周边城市人口均流出的大连、沈阳、哈尔滨都市圈，年均常住人口增量分别为-41.1万、-24.7万、-22.9万人。同期，核心城市人口流入但都市圈整体流出的有昆明、兰州等，如昆明都市圈年均常住人口增量为-8.0万人，昆明市年均增量为20.3万人，这反映出这些都市圈核心城市人口吸引力不足。2021-2023年核心城市流入，但都市圈整体流出的有济南、南昌、兰州等。另外，近年上海“控人”政策有一定放松，但相对都市圈其他城市比仍较严格，出现核心城市人口净流出、周边城市净流入的现象，2010-2020年上海都市圈核心城市年均常住人口增量较2000-2010年下降48.7万人。2021-2023年，上海都市圈内仅上海市人口净流出，其余城市均净流入。
2010-2020年珠三角、长三角城市群年均常住人口增量超180万人，但东北、西部等区域近年面临产业结构单一，呈现人口流出趋势，2021-2023年长三角人口进一步集聚，年均常住人口增量达80万人，位居第一，高于第2至第7位的城市群年均常住人口增量之和。城市群是支撑中国经济高质量发展的主要平台，其中京津冀、长三角、珠三角、成渝、长江中游五大城市群以12%的土地、聚集46%的人口、创造57%的GDP，是国家重要的区域增长极。“十四五”规划提出：要优化提升京津冀、长三角、珠三角、成渝、长江中游五大城市群；发展壮大山东半岛、粤闽浙沿海等城市群；培育发展哈长、辽中南等城市群。
总体看，人口、经济已高度集中于19个城市群，近年愈发向核心城市群集聚。2000-2020年，全国19个城市群土地面积占全国39.6%，其常住人口占比由83.4%提升至86.7%。除2010-2020年天山北坡城市群数据缺失外，2000-2010年、2010-2020年常住人口年均增加值为正的城市群分别为16、17个。2010-2020年均常住人口增量前五的城市群分别是珠三角、长三角、成渝、中原、京津冀。2021-2023年均常住人口增量前五的城市群分别为长三角、北部湾、黔中、呼包鄂榆、珠三角，其中，在多数城市人口总量减少的大背景下，北部湾、黔中、呼包鄂榆城市群的核心城市南宁、海口、呼和浩特、贵阳人口增量较多，因此三个城市群跻身前五。
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