8月22日,国信证券公告,拟以发行A股股份的方式购买万和证券53.0892%股份。因有关事项尚存不确定性,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,国信证券自2024年8月22日开市时起开始停牌。
据了解,万和证券成立于2002年,是一家深圳国资控股的全牌照综合类券商。从资产状况来看,万和证券规模不大,2023年净资产为54.5亿元。
第一大股东为深圳市资本运营集团有限公司,其持有万和证券53.0892%的股份,这也是国信证券此次的拟交易方。
其余股东为:深圳市鲲鹏股权投资有限公司、深业集团有限公司、深圳市国有股权经营管理有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、深圳远致富海十号投资企业(有限合伙)、成都交子金融控股集团有限公司以及海口市金融控股集团有限公司,持股占比分别为24%、7.58%、3.92%、3.44%、3.30%、3.22%、1.45%。
从股东结构上来看,万和证券的前五大股东均为深圳国资背景,而作为此次的收购方国信证券同样是由深圳国资控股,截至一季度,深圳市投资控股有限公司持有其33.53%股权,为第一大股东。
也就表示,此次并购可以看作是深圳国资对证券资源进行重新整合,进行统一管理。对于万和证券来说,并入老牌券商国信证券之中或可改善经营困境,对国信证券而言则有助于增强其业务规模和综合实力。
据了解,万和证券业绩上并不稳定,去年实现营收4.99亿元,同比增长175.54%;净利润达到0.59亿元,扭亏为盈。
今年一季度国信证券,实现营收为33.62亿元,同比下降19.24%。归母净利润为12.29亿元,同比下降30.51%。其中,投行业务有所承压,投资银行业务收入为14.19亿元,同比下降24.58%。而据万和证券官网显示,该业务为其树立品牌的核心业务。
另外,有业内人士指出,预计本次收购有助于国信证券提升资本实力排名,2023年底国信证券净资产1105亿元,位居行业第9名,万和证券净资产54.5亿元,位居行业第85名;暂不考虑配套募集资金,二者加总将达到净资产1160亿元,较23年底增5%。